01 DeYarmond Edison: “Intro (Conjunto 1) (En vivo desde Wisconsin, 2006)”
02 DeYarmond Edison: “He estado bebiendo (en vivo desde Wisconsin, 2006)”
03 DeYarmond Edison: “Abajo en las orillas del Ohio (en vivo desde Wisconsin, 2006)”
04 DeYarmond Edison: “Señales silenciosas → (En vivo desde Wisconsin, 2006)”
05 DeYarmond Edison: “Encuéntrame aquí (en vivo desde Wisconsin, 2006)”
06 DeYarmond Edison: “Abel + Cain (En vivo desde Wisconsin, 2006)”
07 DeYarmond Edison: “Nosotros (en vivo desde Wisconsin, 2006)”
08 DeYarmond Edison: “¿Se mantendrá intacto el círculo? (En vivo desde Wisconsin, 2006)”
09 DeYarmond Edison: “Afro Blue (En vivo desde Wisconsin, 2006)”
10 DeYarmond Edison: “Introducción (Conjunto 2) (En vivo desde Wisconsin, 2006)”
11 DeYarmond Edison: “El tren más largo (en vivo desde Wisconsin, 2006)”
12 DeYarmond Edison: “Sin depresión en el cielo (en vivo desde Wisconsin, 2006)”
13 DeYarmond Edison: “Zapatos rojos (en vivo desde Wisconsin, 2006)”
14 DeYarmond Edison: “Song for a Lover (Of Long Ago) (Live From Wisconsin, 2006)”
15 DeYarmond Edison: “No hay más caña (en vivo desde Wisconsin, 2006)”
16 DeYarmond Edison: “Fácil (en vivo desde Wisconsin, 2006)”
17 DeYarmond Edison: “Todas las fiestas del mañana → (En vivo desde Wisconsin, 2006)”
18 DeYarmond Edison: “Una mente satisfecha (en vivo desde Wisconsin, 2006)”
19 DeYarmond Edison: “Ven y vete conmigo (a esa tierra) (En vivo desde Wisconsin, 2006)”
01 DeYarmond Edison: “Canción para un amante (de hace mucho tiempo)”
02 DeYarmond Edison: “Época”
03 DeYarmond Edison: “Baby Done consiguió tu número”
04 DeYarmond Edison: “Escena breve”
05 DeYarmond Edison: “Donde pertenecemos”
06 DeYarmond Edison: “Zapatos rojos”
07 DeYarmond Edison: “Heroína(e)”
01 Justin Vernon: “Hazelton”
02 Justin Vernon: “Vela frágil”
03 Justin Vernon: “Noche de juegos”
04 Justin Vernon: “Fácil”
05 Justin Vernon: “Trazador de líneas”
06 Justin Vernon: “Canción para un amante (de hace mucho tiempo)”
07 Justin Vernon: “Hannah, mi Ofelia”
01 Justin Vernon: “Mira ese largo y solitario camino”
02 Justin Vernon: “Escritura a mano en la pared”
03 Ticonderoga: “Manos arriba” [ft. Justin Vernon]
04 Justin Vernon: “Luces funerarias”
05 Megafaun: “Lazy Suicide (Editar)”
06 Megafauno: “Días de Carolina” [ft. Justin Vernon]
07 Megafaun: “Trials, Troubles, Tribulations (En vivo desde la Ópera de Sydney, 1 de junio de 2013)” [ft. Justin Vernon, Frazey Ford and Fight the Big Bull]
08 Megafaun/Bon Iver: “Mente preocupada”
09 DeYarmond Edison: “Libérame”